Команда, профиль и настройки

Для всех Это одинаково и с 1С, и без неё. Отличия отмечены в тексте.

Здесь собрано то, что настраивается один раз и потом почти не меняется: сотрудники, ваш профиль, данные компании. Журнал действий и поддержка — тоже отсюда. Раздел одинаков с 1С и без неё, а отдельная панель «Обмен с 1С» описана в разделе «Подключение шаг за шагом».

Команда

Раздел «Команда» (только владелец) показывает сотрудников, их клиентов, долги, заявки и выручку за месяц.

Добавить торгпреда: имя, телефон или почта, месячный план. Для первого входа выдаётся одноразовая ссылка.
Карточка сотрудника открывается по клику: контакты, число клиентов, долг клиентов, план на месяц по продажам, заявкам и новым клиентам и график выполнения плана по месяцам.
Когда сотрудника удаляют, его клиенты переходят к владельцу — это попадает в историю передач клиента.

Профиль

У каждого сотрудника свой профиль. На компьютере он открывается из меню под аватаром в шапке (там же «Выйти» и «Ярлык на рабочий стол»), на телефоне — строкой с именем внизу бокового меню.

Увеличить

Профиль: контакты, уведомления, пароль

Имя, телефон, почта, фото. Телефон и фото торгпреда видят его клиенты в своём кабинете; то же у владельца для клиентов, которых он ведёт сам.
Уведомления: подключить Telegram, включить «Новые заявки клиентов — в Telegram / на почту» и вечернюю сводку со временем отправки.
Смена пароля — по текущему паролю.
Переключатель плавающей кнопки «Новая заявка» на телефоне.

Вход и восстановление доступа

Вход — по телефону или почте и паролю.
«Забыли пароль?» присылает одноразовую ссылку на 60 минут на почту и в Telegram. Ответ всегда одинаковый, найден человек или нет, чтобы нельзя было проверить чужой телефон.
Владелец может выдать ссылку входа сотруднику сам.

Настройки компании

Раздел «Настройки» (только владелец) состоит из свёрнутых панелей.

Настройки: компания, заявки, реквизиты, обмен с 1С, напоминания

Компания: название, логотип, телефон, почта, адрес. Видны клиентам в кабинете, в письмах и в коммерческих предложениях.
Заявки: минимальная сумма заявки по умолчанию (для отдельного клиента её можно переопределить в карточке) и разрешение торгпредам загружать своих клиентов из Excel.
Реквизиты компании. Если ИНН состоит из 12 цифр, сервис считает вас ИП.
Обмен с 1С — включение, адрес, логин и пароль, остатки, журнал обменов. Нужен только с 1С.
Напоминания клиентам — общие тексты.

Журнал действий

Пункт «Журнал» (только владелец) показывает, кто и что делал в кабинете: входы, правки клиентов и товаров, смену статусов, загрузки, изменение настроек. Записи хранят имена людей и объектов в виде текста — следы остаются, даже если сотрудника или клиента удалили. Для правок видно «было → стало». Записи старше года удаляются.

Поддержка

Пункт «Поддержка» в меню — это обращения к нам: опишите вопрос, и ответ придёт в кабинет, в Telegram и на почту. Торгпред видит свои обращения, владелец — все обращения компании. К обращению запоминается страница, с которой вы пришли. К сообщению можно приложить до 3 скриншотов (JPG, PNG, WEBP или GIF, каждый до 5 МБ): кнопкой «Прикрепить скриншот» или просто вставив картинку в текст сочетанием Ctrl+V.

НазадУведомления и напоминания ДальшеКаталог: ведёте вы