Клиенты и личные ссылки

Для всех Это одинаково и с 1С, и без неё. Отличия отмечены в тексте.

Клиент — это торговая точка, которой вы продаёте. Для каждого клиента хранится карточка и создаётся личная ссылка на каталог. Раздел одинаково работает с 1С и без неё.

Список клиентов: торгпред, долг, заявки за месяц, поиск и фильтры

Карточка клиента

Форма клиента: данные точки, торгпред, реквизиты, документы

Кнопка «Редактировать клиента» открывает форму с данными самой точки. Что клиенту открыто и по каким ценам, настраивается отдельно — на странице «Каталог и цены».

Данные точки: название, адрес, телефон, контактные лица, почта, комментарий для команды, фотография.
Торгпред. Клиента ведёт один торгпред; если клиент на владельце, его заявки ведёт владелец. Смена торгпреда записывается в историю передач (кнопка с часиками в плашке торгпреда).
Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН, банк) — свёрнутая панель. По ИНН клиентов узнают при загрузке из Excel и при обмене с 1С, поэтому с 1С ИНН стоит заполнить обязательно.
Документы — договоры в PDF, Word, Excel и фото до 15 МБ, не больше 50 на клиента. Файлы хранятся закрыто и открываются только сотрудникам с доступом к карточке.
Тексты напоминаний — свои, если общие вам не подходят.

Страница клиента

Страница клиента собирает всё в одном месте: сколько заявок, когда была последняя, сколько оплачено и какой долг, список заявок клиента, график сумм и «чем клиент заказывает». Справа — контакты и торгпред, блок «Каталог и цены» и личная ссылка. Отсюда оформляется новая заявка и отправляются напоминания.

Блок «Каталог и цены» сразу говорит, что видит клиент: весь каталог, выбранные категории или индивидуальный список позиций (если категории не выбраны, а отдельные позиции есть). Ниже — скидка, минимальная заявка, число коммерческих предложений и кнопка «Настроить каталог и цены».

Страница клиента: сводка, заявки, ссылка для клиента

Личная ссылка клиента

Ссылка вида zayavkino.ru/c/xxxxxxxxxx открывает кабинет клиента без пароля. На странице клиента её можно:

скопировать;
отправить в WhatsApp с готовым приглашением;
напечатать как QR-код или скачать картинкой. Бланк для печати занимает половину листа A4 (снизу пунктир для отреза), а сверху на нём ваш логотип и название: если у магазина несколько поставщиков в Заявкино, он сразу поймёт, чей это код;
перевыпустить, если ссылка попала не тем людям.

Перевыпуск необратим После перевыпуска старая ссылка перестаёт открываться. Клиенту нужно отправить новую.

От перебора ссылки защищены: много неудачных попыток подряд с одного адреса блокируются на время.

Каталог и цены клиента

Отдельная страница: кнопка «Настроить каталог и цены» на странице клиента. Здесь всё, что определяет, что клиент видит в своём кабинете и почём:

Категории не выбраны и отдельных позиций нет — открыт весь каталог, включая будущие категории.
Выбраны категории — клиент видит только их (вместе с подкатегориями). Товары без категории видны, только если отмечен пункт «Без категории».
Отдельные позиции. Кнопка «Добавить позиции» открывает окно с поиском. Выбранные товары стоят списком прямо на странице: у каждого можно задать свою цену или убрать его крестиком. Позиции добавляются к открытым категориям; если категорий нет — клиент видит только их (индивидуальный список).
Скидка в процентах — на все цены клиента, кроме своих цен позиций.
Минимальная сумма заявки. Своя у клиента или общая по компании (из настроек). Пока сумма не набрана, клиент не сможет отправить заявку и видит, сколько не хватает. Команда может оформить и меньшую заявку — ей показывается только предупреждение.
Отображать старые цены — показывать ли клиенту зачёркнутую цену над его ценой.

Изменения сохраняет кнопка «Сохранить» внизу страницы, а также кнопка «Создать КП»: несохранённое она сохраняет сама, прежде чем собрать предложение.

Договорные цены

У отдельной позиции можно задать цену клиента. Она заменяет и скидку, и акцию — в его кабинете, в его заявках и в форме заявки, которую оформляет за него торгпред. С 1С Договорные цены остаются вашими: обмен их не трогает.

Окно «Отдельные позиции»: отметьте товары и при желании задайте клиенту свою цену

Коммерческое предложение (PDF)

На странице «Каталог и цены» справа — кнопка «Создать КП». В окне выбираете:

что включить: отдельные позиции, категории или всё, что открыто клиенту;
срок действия: 7, 14, 30 дней или без срока;
приписку до 600 символов;
нужна ли ссылка на личный каталог. По умолчанию она выключена: ссылка клиента — это пароль, а PDF могут переслать дальше.

PDF сохраняется, а цены в нём остаются такими, какими были в день составления. Клиенту уходит короткая ссылка, которая открывает именно сохранённый файл. Список предложений — там же, под кнопкой: открыть, скопировать ссылку, удалить. Остатки в предложение не попадают — они быстро устаревают; цена «0» печатается как «по запросу».

Загрузка списка клиентов из Excel

Чтобы не вводить клиентов по одному, загрузите таблицу: «Клиенты» → «Импорт из Excel». Подойдёт любой файл с названиями точек; удобнее всего с ИНН, телефоном и именем торгпреда. Загрузка идёт по шагам, и до последнего шага ничего не записывается.

Шаг 1. Выберите файл или перетащите его в окно

Шаг 2. Столбцы: сервис угадал, что где, поправьте при ошибке

Поддерживаются .xlsx, .xls и .csv до 10 000 строк. Кодировку и разделитель CSV сервис угадывает сам. Образец файла можно скачать на первом шаге.
Клиент ищется по ИНН, затем по телефону, затем по названию. Существующих можно обновить или пропустить; обновляются только назначенные столбцы.
Торгпред из файла находится по имени и фамилии. Если столбца нет или человек не найден, новый клиент закрепляется за тем, кого вы выбрали на шаге «Столбцы». Сами торгпреды при загрузке не создаются — их заводят в «Команде» заранее.
Телефон и почту можно взять из общей колонки «Основные сведения» (так выгружает 1С). Адрес из неё не берётся: неверный адрес хуже пустого.
Долги не загружаются — они считаются по заявкам.
Последнюю загрузку можно отменить целиком. Клиента, по которому уже появились заявки, отмена не удалит.

Если владелец включил в настройках «Разрешить загружать своих клиентов», торгпред тоже может загружать список: клиенты закрепятся за ним, а чужих он не изменит. Как получить такой файл из 1С — в разделе «Клиенты из 1С».

Список клиентов

Поиск, фильтры по торгпредам, сортировки, массовые напоминания об оплате и заявке. Под именем клиента видно, когда ему в последний раз напоминали.

Новая компания: клиентов ещё нет — добавьте первого или загрузите список из Excel

НазадРоли и доступ ДальшеКабинет клиента