Заявки, статусы и оплата
Когда включён обмен с 1С, заявку после отправки в 1С ведёт 1С. Здесь описано, как статусы возвращаются из 1С, что видят клиенты и почему заявку в 1С нельзя менять в Заявкино.
Как статус возвращается из 1С
В узле обмена на вкладке «Заказы» → «Выгрузка» должно быть включено «Выгружать заказы». При каждом обмене 1С присылает изменившиеся заказы, и заявка в Заявкино меняется так:
| В 1С | В Заявкино |
|---|---|
| заказ проведён | подтверждена |
| по заказу есть отгрузка (расходная накладная) | выполнена |
| заказ оплачен | оплачена |
| заказ помечен на удаление | отменена |
Статус повторяет 1С, в том числе в обратную сторону: сняли пометку на удаление — заявка снова не отменена. Номер отгрузки становится накладной заявки (УНФ его не присылает, только отметку «Отгружен» — тогда накладная остаётся пустой), а номер заказа 1С (ZV-000001) показывается рядом с номером Заявкино в скобках. Искать заявку можно по обоим номерам.
Почему заявку в 1С нельзя менять руками
Заявку, ушедшую в 1С, в Заявкино нельзя ни перевести в другой статус, ни изменить накладную: формы обработки у неё нет. Причина простая — иначе в двух системах оказались бы разные данные. Всё, что нужно, делается в 1С, а Заявкино подхватит это при следующем обмене (раз в 5–15 минут). Пока заявка не ушла в 1С, под статусом написано «ждёт отправки в 1С».
Состояние заказа из 1С
У заказа в 1С есть состояние («Обсуждение», «В производстве», «На складе», «Завершён»). Заявкино может показывать его вместо статуса Заявкино, но с оговоркой: состояние в 1С меняют вручную, и оно может отставать от реальности. Поэтому:
- пока заказ не отгружен, не оплачен и не отменён — показываем название состояния из 1С;
- после отгрузки, оплаты или отмены (эти события подтверждаются документами 1С) — статусы Заявкино «выполнена», «оплачена» или «отменена».
Название видят владелец и клиент в своём кабинете. Цвет пилюли и все расчёты (долги, планы, фильтры) всегда идут по статусу Заявкино.
Как включить состояния
1С передаёт состояние, только если на вкладке «Статусы» карточки интеграции оно сопоставлено со «статусом сайта», и передаёт название из левой колонки. Заполните таблицу один раз так, чтобы слева стояли те же названия, что в 1С:
| Статус заказа на сайте | Код | Состояние документа |
|---|---|---|
| Обсуждение | 1 | Обсуждение |
| В производстве | 2 | В производстве |
| На складе | 3 | На складе |
| Завершён | 4 | Выполнен |
Увеличить
Строки добавляются кнопкой «Добавить», код любой, но неповторяющийся. Строки, которые 1С создаёт в таблице по умолчанию («Новый», «Готов»), лучше удалить. Без таблицы всё работает, просто подписи из 1С не будет.
Оплата
Частичную оплату («оплачено N ₽») можно вести только у компаний без 1С — об этом здесь.
Что остаётся за вами
- Новые заявки от клиентов и торгпредов — они уходят в 1С сами.
- Напоминания об оплате клиентам: долг считается по заявкам, которые в 1С отгружены, но ещё не оплачены.
- Выгрузка заявок в Excel: список заявок работает так же, как без 1С.
Отменить заявку клиента в 1С можно, пометив заказ на удаление: в Заявкино она станет «отменена».