Статусы, оплата и долги
Без 1С заявкой управляете вы: меняете статус, вписываете накладную и отмечаете оплату. Сервис сам считает долги, планы торгпредов и напоминает клиентам.
Статусы
| Статус | Что значит |
|---|---|
| новая | Заявка только пришла, ещё никто не работал |
| подтверждена | Принята в работу |
| выполнена | Товар отгружен клиенту |
| оплачена | Клиент заплатил полностью |
| отменена | Заявка не будет исполнена |
По этим статусам считаются долги, планы торгпредов и фильтры. Долг клиента — это заявки в статусе «выполнена»: товар уже отгружен, а денег ещё нет. Пока заявка «новая» или «подтверждена», долгом клиента она не считается — но плитка «Ждут оплаты» сверху списка заявок показывает и подтверждённые, и выполненные: это всё, за что вы ещё ждёте деньги.
Клиент видит статус заявки в своём кабинете вместе с номером накладной.
Обработка заявки
Откройте заявку из списка: там можно сменить статус, вписать номер накладной и отметить оплату. Там же видны состав заявки, скидка клиента и даты.
Увеличить
Частичная оплата
В обработке заявки есть поле «Оплачено, ₽». Долг по заявке — сумма минус оплаченное. По этим цифрам считаются:
- задолженность клиента в его кабинете и в списках;
- подстановки
{долг}и{накладные}в напоминаниях; - выгрузка «Долги клиентов» в Excel.
Правила простые:
- выбрали статус «оплачена» — оплачена вся сумма;
- набралась вся сумма — статус сам станет «оплачена»;
- сняли «оплачена», а в поле осталась вся сумма — оплата обнуляется.
Под статусом видно «оплачено N ₽», у клиента в кабинете — тоже.
Напоминания об оплате
Кнопка «Напомнить об оплате» на странице клиента и массовая рассылка в списке клиентов используют эти данные: в тексте будет сумма долга и номера накладных. Подробнее — в разделе «Уведомления и напоминания».