Клиенты из 1С

С 1С Страница для компаний, у которых подключён обмен с 1С. Работаете без 1С? Вам сюда.

Обмен клиентов не передаёт: в 1С они лежат в справочнике «Контрагенты», а в Заявкино попадают, только когда по ним уже есть заявка. Чтобы завести весь список сразу, выгрузите справочник из 1С в Excel и загрузите в Заявкино. Описано для «Управления нашей фирмой 3.0»; в других конфигурациях названия пунктов и колонок могут чуть отличаться.

Шаг 1. Выгрузите контрагентов из 1С

Откройте справочник «Контрагенты» (в «Управлении торговлей» это «Партнёры»).
Нажмите «Еще» → «Изменить форму…».
В дереве слева поставьте галочки у колонок: Наименование (название точки, обязательно), ИНН (по нему Заявкино узнаёт клиентов и не делает дублей), Ответственный менеджер (чтобы клиенты сразу разошлись по торгпредам), Основной контакт и Основные сведения (телефон и почта). «Долг» не нужен: Заявкино считает долги по своим заявкам. Нажмите «ОК».

Снова «Еще» → «Вывести список…», в окне «Выводить в» оставьте «Табличный документ», проверьте отмеченные колонки и нажмите «ОК».
В открывшейся таблице: «Файл» → «Сохранить как…», тип — «Лист Excel 2007-… (*.xlsx)». В облачной 1С файл скачается через браузер; если 1С предложит установить «расширение для работы с файлами», согласитесь.

Телефон и почта в одной колонке Отдельной колонки с телефоном или адресом в 1С нет: контактные данные хранятся внутри карточки и в списке показываются одним текстом — колонкой «Основные сведения» (ИНН, КПП, почта, телефон и адрес идут подряд без подписей). Из неё Заявкино берёт только первую почту и первый телефон. Адрес не берётся: отличить его от остального текста без догадок нельзя, а неверный адрес хуже пустого.

Шаг 2. Загрузите файл в Заявкино

Заведите торгпредов заранее. Загрузка торгпредов не создаёт (нужны телефон или почта и вход, а в файле только имя): добавьте тех, кто есть в 1С, в разделе «Команда».
«Клиенты» → «Импорт из Excel» → выберите файл. Заявкино само угадает колонки; поправьте, если ошиблось («Основной контакт» иногда нужно указать вручную как «Контактное лицо», «Долг» — «не загружать»).
На шаге «Столбцы» выберите, за кем закреплять клиентов, у которых менеджер не указан или не найден. По умолчанию это вы.
На шаге «Проверка» посмотрите итог: сколько клиентов будет создано, обновлено, пропущено, какие есть замечания.
Если в файле есть менеджеры, которых нет в команде, появится список: имя из 1С, сколько у него клиентов и выпадающий список торгпредов. Выберите для каждого, за кем закрепить его клиентов; таблица ниже пересчитается сразу.
Нажмите «Загрузить». Всю загрузку можно отменить целиком — кроме клиентов, по которым уже появились заявки.

Шаг «Проверка»: менеджеры, которых нет в команде

Что важно знать

Клиент ищется по ИНН, потом по телефону, потом по названию. Существующих можно обновить или пропустить — это выбирается на шаге «Столбцы».
Если менеджера для клиента не выбрали, новые клиенты встанут за тем, кого указали на шаге «Столбцы», а клиенты, которые уже были в Заявкино, останутся у прежних торгпредов.
Загрузка второго файла с менеджерами переведёт клиентов к нужным торгпредам (если включено «обновлять»). Смены торгпреда записываются в историю передач клиента.
Загрузка клиентов работает и при включённом обмене. Товары из Excel при обмене не загружаются — их ведёт 1С.
ИНН и почта с ошибками не загружаются (замечание на проверке).

НазадЗаявки, статусы и оплата ДальшеЕсли что-то не так