Уведомления и напоминания
Заявкино сообщает о заявках, присылает вечернюю сводку и помогает напоминать клиентам об оплате. Работает одинаково с 1С и без неё.
Кому что приходит
| Событие | Кому |
|---|---|
| Клиент оформил заявку | Торгпреду клиента (если клиент на владельце — владельцу) и самому клиенту |
| Заявку оформила команда | Никому |
| Итоги дня | Владельцу в выбранное время; если новых событий нет, сводка не приходит |
| Ответ поддержки | Автору обращения |
Каналы
- Почта. Письма идут от лица вашей компании: с вашим логотипом и названием.
- Telegram. Бот сервиса присылает то же самое в мессенджер.
Сотрудник включает нужные каналы и вечернюю сводку в своём профиле. Клиенту пишем туда, куда он подключился: на почту из карточки или в Telegram.
Увеличить
Как подключить Telegram
- В профиле (клиенту — в окне после отправки заявки) нажмите «Подключить».
- Откроется бот @zayavkino_ru_bot — нажмите «Start» (на компьютере — «Open in Web»).
- Бот ответит «Готово! Сюда будут приходить заявки клиентов…» — чат привязан. Отключить можно командой
/stopили в профиле.
Увеличить
Напоминания клиентам
Два вида: «о заявке» и «об оплате». Кнопки есть на странице клиента и в списке клиентов. Текст — шаблон с подстановками {клиент}, {долг}, {накладные} и другими. Какой шаблон будет использован, сервис выбирает по цепочке:
- свой текст у клиента (в его карточке);
- общий текст компании (в «Настройках»);
- встроенный текст сервиса.
Увеличить
Напоминание уходит туда, куда клиент подключился. Если подключить некуда, окно предложит скопировать текст или открыть WhatsApp.
В списке клиентов можно отметить нескольких и разослать напоминания разом: каждому уйдёт его текст. Прежде чем отправить, окно покажет список выбранных клиентов, а сверху — сводку вида «Уйдёт: 12 · уже сегодня: 2 · вручную: 3». У каждого клиента написано, что с ним будет:
- Уйдёт — и куда: в Telegram, на почту или туда и туда;
- Уже сегодня — сегодня этому клиенту уже напоминали, второе напоминание не уйдёт. Если всё же нужно, включите переключатель «Отправить ещё раз»;
- Некуда отправить — у клиента нет ни Telegram, ни почты. Прямо в окне можно открыть WhatsApp с готовым текстом (если в карточке есть телефон) или скопировать текст и отправить его самому. Отправили — включите переключатель «Отправлено» в ряду кнопок; WhatsApp включает его сам. Если включили по ошибке, переключатель можно выключить. Кнопка «Добавить контакты» открывает карточку клиента в новой вкладке: впишите почту или подключите Telegram — в следующий раз напоминание уйдёт ему само. На телефоне под карточкой видны главная кнопка и «Отправлено», остальные — в меню «⋯».
Кнопка «Отправить N» рассылает напоминания (если отправлять автоматически некому, её нет — остаётся «Закрыть»), и окно сразу показывает итог по каждому клиенту: ушло, пропущено или не ушло и почему. Клиенты «вручную» остаются в окне со своими кнопками — их можно пройти по одному, не закрывая окно. Под именем клиента в списке всегда видно «напоминали N дней назад».
Без 1С Подстановка {долг} считается по частичной оплате заявки: «…, осталось N». С 1С Долг считается по заявкам, у которых из 1С пришла отгрузка, но ещё нет полной оплаты.