Заявки: как они появляются
Заявка — запрос торговой точки на товары. Её создаёт клиент сам по своей ссылке либо торгпред или владелец за клиента. Как заявка появляется и как выглядит список, одинаково с 1С и без неё. Различается то, что происходит с заявкой дальше: без 1С статус и оплату ведёте вы (как), с 1С заявка уходит в 1С и статус приходит оттуда (как).
Как заявка появляется
| Кто оформил | Где | Кого уведомляем |
|---|---|---|
| Клиент | В своём кабинете по ссылке | Торгпреда клиента (или владельца) и самого клиента |
| Торгпред или владелец | Кнопка «Новая заявка» | Никого: команда и так знает |
У заявки есть источник: «клиент» или «команда». По нему видно, сколько заказов приходит без участия людей.
Заявка от команды
Увеличить
- Нажмите «Новая заявка» и выберите клиента. На телефоне это плавающая кнопка; включить её можно в профиле. Если открыть форму со страницы клиента, он уже выбран.
- Добавьте товары из каталога: поиском, по категориям или кнопкой «Повторить» — она берёт последнюю заявку клиента. Видно, что на складе, а выбранные товары подсвечены. На телефоне количество можно набрать жестом, как в Моби-С: задержите палец на товаре и ведите вправо или влево, отпустите — количество встанет в заявку.
- Блок «Может пригодиться» подсказывает товары, которые клиент брал раньше, а сейчас нет.
- Проверьте состав и сумму, отправьте.
Владелец выбирает, на кого записать заявку: на торгпреда клиента или на себя. Произвольного исполнителя указать нельзя — иначе заявка разошлась бы с закреплением клиента.
Список заявок
Поиск по номеру, накладной, дате, сумме и клиенту. Фильтры по статусам, торгпредам и датам применяются сразу. Номер заявки в формате ZV-000001. С 1С Рядом показывается и номер заказа в 1С, а искать можно по любому из двух.
Увеличить
Выгрузка в Excel
Кнопка в шапке списка заявок. В окне выбираете, какие заявки выгрузить (найденные фильтром или все), и раскладку:
- Строка на заявку — компактная таблица с фильтрами Excel.
- Блок на заявку — с составом: товары, количество, цены.
- Долги клиентов — только отгруженные и неоплаченные заявки, по каждому клиенту итог и дни с даты заявки; сверху те, у кого долг старше всех.
Можно исключить отменённые заявки.
Если клиент отправил заявку без связи
Заявка не теряется: она сохраняется на телефоне и уходит сама, как только появится сеть. Подробности — в разделе «Телефон и работа без связи».